光通信行业企业积极回应市场关注

10月22日，针对市场的持续关注，深市光通信及算力硬件公司的新易盛、中际旭创、天孚通信以及东山精密等纷纷表示，目前生产及经营活动正常，订单交付情况良好。新易盛的相关负责人指出，当前生产情况是一切有序进行，9月的投资者交流会上提到，手中订单充足，1.6T光模块正在不断放量，预计出货速度将加快，800G与1.6T将成为今年的主要交付产品。中际旭创在互动平台上反馈，生产经营情况良好，供应链稳定，能够有效获取订单并满足交付质量的要求。东山精密同样表示生产经营正常，产品交付有条不紊。天孚通信在其投资者关系记录中透露，围绕CPO技术路线的FAU、ELS等产品在性能和交付保障方面已具备良好基础，并会根据客户需求逐步提升产量，而NPO相关产品目前处于样品阶段，供应情况较上半年有所改善，预期在第三、第四季度对公司业绩产生积极影响。

在高速光模块方面，由于行业发展持续，AI算力基础设施建设未见根本性变化，市场预期保持高位。高盛近期报告显示，全球光模块市场规模在2026年至2028年将显著增长，分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元。预计800G、1.6T和3.2T高速产品将快速放量，尤其是市场对3.2T光模块的需求预计到2028年会占全球市场的55%。同时，AI整机柜出货量预计也将大幅增加，推动对高速光互连的需求。

从技术发展来看，AI数据中心正在推动网络从400G逐步升级到800G和1.6T，高速产品的渗透率仍在提升。新易盛在推进800G、1.6T及硅光产品方面持续发力，其硅光产品市场份额稳步增加，同时也在研发NPO和CPO产品，预计2027年会开始接到相关订单。中际旭创在800G产品组合上也在不断完善，1.6T DR8 OSFP224产品已开始出货，并在布局更高级别的光互连技术。天孚通信则围绕CPO/NPO配套产品进行持续积累，FAU、ELS等产品已实现量产。 乐玩lewin官网入口

在产能布局上，新易盛在成都和泰国的生产基地正在持续拓展，天孚通信已在江西高安和泰国春武里形成全球生产体系，中际旭创也在全球范围内推进制造布局，并采取多种方式保障物料供应。

市场分析人士认为，短期光通信板块的股价波动受市场情绪和估值影响，但行业需求与技术迭代的驱动因素并未改变。大多数相关企业的生产和交付情况正常，未来两年的业务发展都有保障。来自光大证券和东吴证券的分析师指出，科技产业的中长期趋势依旧明朗，新技术推动算力与数据的发展，数字经济与制造业的结合将继续促进产业链的扩展。整体来看，AI算力基础设施的投资、高速光模块需求的升级及技术迭代将保持行业的持续发展，具备技术与服务能力的企业将会在产业升级中获得更多机会。